导演：阿巴斯·基亞羅斯塔米 

主演：Hossain Sabzian 莫森·瑪克瑪爾巴夫 Abolfazl Ahankhah Mehrdad Ahankhah Monoochehr Ahankhah Mahrokh Ahankhah Nayer Mohseni Zonoozi Ahmad Reza Moayed Mohseni Hossain Farazmand Hooshang Shamaei Mohammad Ali Barrati Davood Goodarzi Haj Ali Reza Ahmadi Hassan Komaili Da 

德黑蘭，記者法拉茲曼德前去報道年輕人霍塞·薩布齊恩因詐騙被捕的事件。原來，失業的油漆工薩布齊恩是一個影迷，他自稱是著名導演穆赫辛·馬克馬爾巴夫，取得闊綽的阿漢卡赫一家信任，向他們借錢拍片。事發後，薩布齊恩被抓。導演阿巴斯·基亞羅斯塔米就此案展開了紀錄片似的跟蹤調查，他採訪了警察，阿漢卡赫全家，以及薩布齊恩本人。 　　審訊過程中，薩布齊恩為騙取了阿漢卡赫一家的感情而後悔，但他說之所以這樣做是因為對藝術的熱愛，如果有錢，他真地會拍攝自己的電影。而且，假扮導演馬克馬爾巴夫賦予了他自信。最後，原告阿漢卡赫家撤銷了起訴，而薩布齊恩也見到了真正的馬克馬爾巴夫，後者騎小摩托帶這個年輕人重訪阿漢卡赫。